キャピタルマーケット

株式・債券・投資法人の投資証券その他有価証券の日本及び海外市場における発行による資金調達や、それらの日本及び海外の証券取引所における上場等、下記の取引を含むキャピタルマーケットに関する多岐にわたる案件を数多く手がけており、国内外の企業・金融機関・政府・政府関係機関・REIT・その他のファンドによる大規模資金調達において数々の実績を有しています。

• グローバル・オファリング（海外市場・日本市場における同時募集）を含む国内企業・J-REIT・その他の国内ファンドの株式・債券・投資証券・CB（転換社債）の募集・売出し・私募
• 邦銀の自己資本規制（BIS規制）関連のハイブリッド証券等（劣後債、劣後ローン、優先株式、優先出資証券等）及び国内企業のハイブリッド証券の日本及び海外市場における募集・売出し・私募
• 政府関係機関・地方公共団体等の日本国政府保証外債の海外市場における募集・売出し・私募
• サムライ債をはじめとする外国政府・外国政府関係機関・外国企業・外国REIT・その他の外国ファンドの日本市場における株式・預託証券・債券・投資証券・ファンド持分の募集・売出し（POWL）・私募
• 国内外の企業やJ-REIT等の日本市場・アジアを含む海外市場での新規公開（IPO）及び上場等
• 国内外の企業のストック・オプション・プログラムの設定及びその付与