获奖等
资本市场
Capital Markets
本事务所承办证券发行融资等各类资本市场相关案件。
本事务所的资本市场业务，包括合并前律师事务所积累的经验在内，多年来承办了大量对企业经营具有重要意义的案件、以及在资本市场上具有标志性意义的案件和行业最前沿的案件。通过这些案件，本事务所不断积累并传承丰富经验，同时通过不断实践本事务所 “由多名律师合作提供最高质量的法律服务”这一理念，与团队共享知识与经验，构建起了层次完善，实力雄厚的人才梯队。
本事务所承办的证券种类涵盖Equity、Debt及Hybrid等各类产品，包括普通股、种类股、新股预约权、附新股预约权公司债（CB）、普通公司债、劣后债及其他债券、REIT和投资信托等。此外，本事务所还就境内外上市公司、初创企业及其他非上市公司、金融机构、政府、政府相关机构、国际机构、REIT及其他基金开展的证券发行项目，分别从发行人方、出售方、证券公司方、投资者方等不同立场提供法律服务。相关服务覆盖的市场亦十分广泛，包括面向日本国内投资者的境内发行、面向海外投资者的境外发行，以及面向日本国内外投资者的全球发行及临时报告书方式发行等多种形式。
本事务所不仅承办证券发行案件，还可基于最前沿的实务经验，就《金融商品交易法》等资本市场相关规则所涉及的各种事项提供法律意见。业务范围涵盖有价证券报告书、及时信息披露等信息披露事项，内幕交易监管等不公平交易监管，公司股份回购，股权激励及股票期权等激励计划，以及证券诉讼等。
以下为本事务所承办的例案：
股票在证券交易所首次公开上市（IPO）、股票公开增发、出售、Block Trade、CB的公开发行、Rights Offering
【代表性案件】
- PayPay株式会社IPO项目（2026年，承销商方）（※在NASDAQ上市）
- 东京地下铁株式会社IPO项目（2024年，发行人方）
- 株式会社ASICS股票出售项目（2024年，发行人方）
- 株式会社ispace IPO项目（2023年，发行人方）
- Renesas Electronics株式会社公开增资项目（2021年，发行人方）
- 日本航空株式会社IPO项目（2012年，发行人方）及公开增资项目（2020年，发行人方）
- ANA控股株式会社公开增资项目（2020年，承销商方）
- 索尼集团株式会社公开增资项目（2015年，发行人方）
- 株式会社西武控股IPO项目（2014年，发行人方）
普通股、种类股、Warrant、CB的第三方定向增资
日本境外债券及境内债券发行
【代表性案件】
- 索尼集团株式会社境外债券发行项目
- 株式会社DENSO境外债券发行项目
- 松下控股株式会社境外债券发行项目
- 东日本旅客铁道株式会社境外债券发行项目
- 株式会社瑞穗金融集团境外债券发行项目
- 株式会社三井住友金融集团境外债券发行项目
- 三井不动产株式会社境外债券发行项目
- 三菱地所株式会社境外债券发行项目
- 株式会社三菱UFJ金融集团境外债券发行项目
J-REIT
【代表性案件】
- 日本Building Fund投资法人公开增资项目
- Japan Real Estate投资法人公开增资项目
- 野村不动产Master Fund投资法人公开增资项目
- GLP投资法人公开增资项目
- United Urban投资法人公开增资项目
- （上述项目均为持续性发行）
非居民出售债券、Samurai债、POWL（Public Offering Without Listing）
Awards
资本市场相关获奖履历
Topics
资本市场相关要闻
Seminars
资本市场相关演讲/研讨会
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